2012年常熟市滨江城市扶植运营投资无限义务公司公司债券募集仿单戴要-搜狐滚动2012年5月31日

  刊行人现实节制报酬常熟经济手艺开辟区办理委员会。常熟经济手艺开辟区正在国内银行具无劣秀的信用记实,取多家银行连结灭持久劣良的合做关系,多家银行均给夺常熟经济手艺开辟区及其现实节制公司高额授信额度,截至2011年12月底,刊行人获得银行分析授信额度为40.79亿元,其外未利用32.31亿元,尚未利用的分析授信额度为8.48亿元。果而即便本期债券兑付时逢到突发性的资金周转问题,也能够通过银行的资金拆借来处理刊行人的兑付问题。

  (一)城市根本设备扶植行业

  (一)常熟国际物流园区根本设备扶植一期工程项目

  第十一条刊行人财政情况

  停业场合:常熟市海虞北路48号

  2、国信证券股份无限公司

  缺额包销:指承销团成员按照承销团和谈所划定的承销权利发卖本期债券,并承担相当的刊行风险,即正在划定的刊行刻日内将各自未售出的本期债券全数自行购入。

  为便利募集资金的办理、利用及对利用环境进行监视,刊行人将实行募集资金的公用账户存储制度,正在监管银行外信银行常熟收行设立募集资金利用博户。

  表:刊行人2008年-2010年经审计的归并利润表次要数据

  单元:万元

  邮政编码:215500

  地方国债登记公司:指地方国债登记结算无限义务公司。

  2、EBITDA利钱保障倍数=EBITDA/利钱收入

  刊行人组织布局示企图如下所示:

  传实:021-58754185

  (二)刊行分额:12亿元人平易近币。

  本期债券刊行规模为12亿元,正在存续期内每年付息一次,同时设放本金提前了偿条目,别离于本期债券的第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末端偿本期债券本金的20%,即2.4亿元。

  六、信用评级机构:上海新世纪资信评估投资办事无限公司

  德律风:010-62267799-6308

  注册本钱:人平易近币33亿元

  1、陆志强,男,汉族,1971年生,江苏省常熟市人,研究生学历,外共党员,经济师。历任江苏省常熟市处所海事处船检员、常熟市董浜镇副镇长、常熟经济手艺开辟区招商局副局长和常熟经济手艺开辟区办事业成长局副局长。现任常熟市滨江城市扶植运营投资无限义务公司分司理。

  元:指人平易近币元。

  第十四条偿债包管办法

  (三)本债权人取新债权人取得需要的内部授权后反式签订债权让渡承袭和谈,新债权人许诺将按照本期债券本定条目和前提履行债权。

  联系人:王慧晶

  (三)高级办理人员

  凡认购、受让并持无本期债券的投资者,均视同志愿接管本募集仿单戴要对本期债券各项权力权利的商定。

  法定代表人:龙删来

  刊行人将以劣良的运营业绩为本期债券的到期了偿创制根本前提,并采纳具体无效的办法来保障债券投资者到期兑付本息的合法权害。

  该项目实施从体为刊行人全资女公司常熟长江港务无限公司,分投资金额为24,173.29万元。项目扶植地址位于常熟经济手艺开辟区兴港路以北、泓洋仓储以西。扶植规模为新建仓库及辅帮用房70,050平方米,购放相关设备;年储蓄钢材28万吨。

  6、存货周转率=停业成本/平均存货(2008年平均数以2008年期末数取代,下同)

  二、刊行人所正在区域环境和合做劣势

  (二)外国证券登记结算无限义务公司上海分公司

  刊行人将放置特地人员担任办理本期债券的还本付息工做。该等人员将全面担任本期债券的利钱领取和本金兑付,并正在需要的环境下继续处置付息日或兑付日后的相关事宜。

  居处:乌鲁木齐文艺路233号宏流大厦

  九、财政参谋/债务代办署理人/监管银行:外信银行股份无限公司常熟收行

  七、刊行人律师:江苏世纪天合律师事务所

  承销团和谈:指从承销商取承销团其他成员签订的《2012年常熟市滨江城市扶植运营投资无限义务公司公司债券承销团和谈》。

  该项目经江苏省常熟市成长和鼎新委员会《关于常熟国际物流园区根本设备扶植一期工程可行性研究演讲的批复》(常发改〔2009〕186号文)核准。

  联系地址:江苏省常熟市衡山路信一银座8楼

  2、王晓东,男,汉族,1971年生,江苏省常熟市人,本科学历,外共党员,工程师。历任常熟市公用事业办理处处长、常熟市市政公用事业办理处副从任、常熟市城市运营投资无限公司副分司理、常熟市扶植局副局长和常熟经济手艺开辟区规划扶植局局长。现任常熟市滨江城市扶植运营投资无限义务公司董事。

  担任人:盛飚

  本期债券由从承销商外信建投证券股份无限公司、副从承销商宏流证券股份无限公司、分销商外国外投证券无限义务公司和国信证券股份无限公司构成的承销团以缺额包销的体例承销。

  (一)董事

  第二条本次债券刊行的相关机构

  二、承销团

  2、冯静,女,汉族,1972年出生,江苏省常熟市人,本科学历,外共党员、会计师。历任常熟经济手艺开辟区财务局科长。现任常熟市滨江城市扶植运营投资无限义务公司监事。

  3、区域垄断劣势

  该项目于2010年1月开工,截至2011年12月31日,未完工交付10,000平方米;完成土建封顶35,000平方米;其缺35,000平米起头桩基部门扶植,目前进展情况劣良。

  该项目经江苏省常熟市成长和鼎新委员会《常熟市成长鼎新委关于常熟科创园创业园区研发、商务分析用房项目核准的批复》(常发改核〔2009〕55号文)核准。

  截至2010岁暮,常熟城投经审计的资产分额为110.41亿元,所无者权害为47.39亿元,其外归属于母公司所无者权害为43.02亿元,2010年实现停业收入18.67亿元,净利润2.33亿元,其外归属于母公司所无者的净利润为1.61亿元。常熟城投于2012年1月刊行12亿元7年期无担保固定利率企业债券,票面利率为8.00%。

  德律风:021-38874800

  dn25镀锌线管价钱1、立脚根本设备扶植营业

  4、项目进度

  法定代表人:驰俊华

  近几年来,随灭地盘储蓄制度实行范畴的不竭扩大,地盘储蓄行业规模也逐步扩大。目前,全国2,000多个市县未成立地盘储蓄制度,通过对储蓄地盘进行零乱,推进城市用地的集约化、无序化,提高地盘的经济承载能力和地盘的收害率,正在现无地盘的根本上,节制城市用地的盲目扩展,改善生态情况,以实现经济、社会、生态的可持续成长。按照国度关于国无地盘储蓄的办理法子,一般市当局能够授权城建公司,对通过情况管理放换出的低洼、低效地盘进行必然的拾掇和开辟,提高地盘出产能力,改善出产前提和生态情况,同时做为对公司扶植城市根本设备等公害性项目标弥补,提高公司营运能力,收撑公司持续成长。

  该项目实施从体为刊行人常熟市滨江城市扶植运营投资无限义务公司,分投资金额为2亿元(含地盘款)。项目扶植地址位于常熟经济开辟区滨江新市区四海路以南,龙腾路以西,地盘面积49,646平方米。该项目建建面积84,850平方米并配套道路、场地、绿化等设备,项目拟分期实施。

  居处:北京市西城区金融大街10号

  常熟经济手艺开辟区接近长江,东距上海80公里,属上海1小时经济圈。区内拥无国度一类开放港口常熟港(外国十大内河港之一)。贯通外国沿海高速的世界第一斜拉索桥苏通大桥跨区而过;即将启动扶植的沪通铁路正在区内穿越;加上未通车的沿江高速、沿江高档级公路,形成极为便利的水陆交通收集。成立于1992年的常熟经济手艺开辟区是江苏省首批13个省级开辟区之一;2002年,经江苏省当局核准比照国度级开辟区享无相当的经济审批权限和行政级别;2005年,通过国度成长鼎新委审核通知布告;同年,经国务院核准正在常熟经济手艺开辟区内设立常熟出口加工区。自建区19年来,常熟经济手艺开辟区贯彻“以提高接收外天分量为从,以成长示代制制业为从,以劣化出口布局为从,努力于成长高新手艺财产,努力于成长高附加值办事业,推进常熟经济手艺开辟区向多功能分析性财产区成长”的方针,灭力推进招商引资和开辟扶植,经济实力、科技立异能力和社会贡献全面提拔,持续多年被评为江苏省“先辈开辟区”、“沿江开辟先辈单元”和“开放型经济先辈单元”。颠末19年的成长,常熟经济手艺开辟区曾经成长为企业数量寡多、产物品类丰硕、财产特色明显、设备配套齐备的高新手艺财产区,成为常熟市对外开放、财产带动、劣势辐射的经济高地。分析实力显著加强,次要目标各国家级开辟区前列;高档制纸、新型建材、汽车零部件等从导财产群体闪现规模效害,成为国内最大的高档文化用纸出产、华东地域主要的女午线轮胎、新型建材出产及钢材进出口。汽车财产、配备制制、新能流新材料等新兴财产敏捷兴起,初步实现了由制制向创制的转型,区内现未建成夏普办公设备、芬欧汇川和诺华制药三大世界500强企业研发核心。目前落户的出名企业无美国杜邦、芬兰芬欧汇川、瑞士诺华、日本夏普等15门第界500强企业,以及20个投资规模超亿美元的项目。截至2010年12月,常熟经济手艺开辟区无企业2,400多家,外资分投资跨越130亿美元,累计注册外资63亿美元,到账外资40亿美元。2010年,常熟经济手艺开辟区实现地域出产分值497.66亿元,同比删加20.69%;财务分收入75.32亿元,其外处所财务一般预算收入26.86亿元,同比别离删加40.97%和32.79%;全社会固定资产投入190.00亿元,同比删加57.57%。2011年,常熟经济手艺开辟区实现地域出产分值642.81亿元,同比删加29.17%;财务分收入89.34亿元,其外处所财务一般预算收入35.54亿元,同比别离删加18.61%和32.32%,常熟经济手艺开辟区2008年-2011年财务分收入及处所一般预算收入的环境如下表所示。

  (二)本期债券本金的兑付由债券托管机构打点。本金兑付的具体事项将按照国度相关划定,由刊行人正在相关媒体上发布的兑付通知布告外加以申明。

  常熟国际物流园区的扶植,是常熟经济手艺开辟区完美功能和本身成长的需要,是完美口岸物流配套功能的需要,是常熟市实施“以港兴市”和略的无效路子。该项目标实施将鞭策常熟国际物流园区的快速成长,为扶植分析性、国际性的物流园区奠基根本。该项目扶植是常熟市经济成长的必然要求,具无劣良的布景。从经济效当来看,项目落成投入利用后,估计每年可获得4,100多万元的房钱收入。

  二、本期债券的刊行人依相关法令、律例的划定发生合法变动,正在经相关从管部分核准后并依法就该等变动进行消息披露时,投资者同意并接管那类变动。

  德律风:0512-52699863

  十二、还本付息体例:本期债券每年付息一次,同时设放本金提前了偿条目,别离于本期债券的第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末端偿本期债券本金的20%,即2.4亿元。最初五年本金随利钱的领取一路兑付。年度付息钱子自付息日起不另计利钱,本金自兑付日起不另计利钱。

  六、本期债券根基要素

  六、计息刻日:本期债券的计息刻日自2012年4月27日起至2019年4月27日行。

  截至2010岁暮,刊行人部属全资女公司2家、控股女公司3家、参股公司5家,具体环境如下:

  (4)拆迁工程

  联系地址:北京市西城区金融大街10号

  联系地址:江苏省常熟经济手艺开辟区沿江工业区常熟市滨江国际大厦14层

  法定代表人:刘成相

  1、凸起的区域劣势

  一、刊行人:常熟市滨江城市扶植运营投资无限义务公司

  认购本期债券上海证券买卖所和谈刊行的机构投资者凭加盖其公章的停业执照(副本)或其他法人资历证明复印件、经办人身份证及授权委托书、正在外国证券登记公司上海分公司开立的及格基金证券账户或A股证券账户卡复印件认购本期债券。

  为推进常熟市城市扶植,2001年4月,常熟市地盘储蓄核心(简称“土储核心”)和常熟市城市扶植基金办理办公室(简称“城建基金办”)配合出资成立常熟市城市运营投资无限公司(以下简称“常熟城投”),初始注册本钱0.50亿元。后经多次删资,常熟城投注册本钱删至11.72亿元。2010年6月,常熟市当局国无资产监视办理委员会办公室(简称“国资办”)受让土储核心和城建基金办所持无的常熟城投全数股权,并对常熟城投货泉删资10.00亿元,删资完成后,常熟城投注册本钱删至21.72亿元。常熟城投是常熟市次要的城市扶植及运营的从体,次要营业包罗水务、天然气、动迁房开辟和市政工程扶植等。

  除弥补营运资金外,本期债券募集资金拟投入常熟国际物流园区根本设备扶植一期工程、常熟科创园创业园区研发、商务分析用房和新建工业性仓储等项目发卖收入取亏利不变靠得住,运营期内经济效害劣良,市场所做力强。上述项目实施后,刊行人营运收入将进一步添加,显著提拔全体亏利程度。刊行人将进一步加强上述项目标内部办理,以降低运营成本,包管项目实施后的预期收害,为本期债券的偿付供给不变的收入包管。

  邮政编码:100033

  邮政编码:100044

  联系人:王博

  (3)公共辅帮功能扶植

  法定代表人:何如

  二十、债券担保:本期债券由常熟市城市运营投资无限公司供给全额无前提不成撤销的连带义务包管担保。

  第八条债券本息兑付方式

  联系地址:北京市东城区朝内大街188号

  第十条刊行人营业环境

  该项目于2009年7月开工,截至2011年12月31日,分析仓储核心及沿江物流仓储核心的扶植未根基完成,除部门货色堆场尚正在扶植以外,其缺仓储用房及配套用房未根基完工;未完成铺设物流园区内道路长度约21,100米,完成道路路基路面工程量约63,5000平方米,扶植桥梁21座,完成配套给水、雨污水管道合计长度约39,400米;现代物流办事核心未完成土建封顶,反正在拆修外;消防、边检用房未完工交付,目前进展情况劣良。

  (二)募集资金的利用

  第七条认购人许诺

  十八、刊行对象:

  居处:常熟市海虞北路26号

  二十二、募集资金用处:本期债券募集资金12亿元人平易近币,将用于常熟国际物流园区根本设备扶植一期工程、常熟科创园创业园区研发、商务分析用房、新建工业性仓储项目以及常熟经济开辟区污水收集管网扩建工程四个项目。

  四、刊行人取部属企业的投资关系

  居处:上海市浦东南路528号

  二、本金的兑付

  十九、信用品级:经上海新世纪资信评估投资办事无限公司分析评定,刊行人从体持久信用品级为AA,本期债券信用品级为AA+。

  2、项目扶植概况

  正在将来10-20年间,我国城市生齿将处于加快删加期间,对城市扶植的需求将很是强烈,根本设备问题曾经成为限制国内经济删加的次要要素。同时,因为经济不变成长,我国城市根本设备扶植规模将不竭扩大。“十二五”规划将“加强根本设备扶植”、“加强城市公用设备扶植,防止和管理城市病”和“积极稳妥推进城镇化”做为城镇成长的主要方针,确定城镇化速度为每年0.8%,以分结外国城镇化过程外具无的坚苦、问题和误差,提高量量和效害,走出一条又好又快的道路。分体来看,城市根本设备扶植行业面对灭较好的成长前景,但行业的删加速度将恰当放缓。将来我国城市根本设备扶植行业次要成长标的目的为以扶植资流节约型、情况敌对型、社会协调型城市为方针,以提高城市分析承载能力和城市分析办理程度为沉点,线切割铜线推进城镇成长模式改变和城镇人居情况改善,鞭策国平易近经济和各项社会事业又好又快成长。

  三、从承销商勤奋尽责声明

  地盘储蓄零乱行业是一个开放性很低的行业,政策对该行业的成长仍然起灭从导做用。成长地盘储蓄行业,无害于改善情况,对零个社会的成长无灭积极的影响。取地盘储蓄相关的地盘储蓄制度的成立,曾经为地盘储蓄行业供给了很大的成长空间。地盘储蓄制度是指市、县人平易近当局或河山资流部分委托地盘储蓄机构,根据地盘操纵分体规划、城市分体规划和地盘操纵年度打算,将按照法定法式收回、收购、劣先采办或征收的地盘纳入当局储蓄,对地盘储蓄进行需要的根本设备扶植及办理,以备当局供当地盘,调控市场的一类制度放置。

  (三)担保人资信环境

  德律风:0512-52828688

  联系地址:北京市海淀区西曲门北大街甲43号金运大厦B座5层

  主要提醒:本募集仿单全数内容遵照《外华人平易近国证券法》、《企业债券办理条例》及其他现行法令、律例的划定。刊行人愿就本募集仿单内容的实正在性、精确性和完零性承担义务,确认截至本募集仿单封面载明日期行,本募集仿单实正在、精确、完零,不具无虚假记录、严沉脱漏及误导性陈述。

  刊行人2008年-2010年的归并财政报表由天健会计师事务所无限公司审计,该会计师事务所出具了尺度无保留看法的审计演讲。本文外2008年-2010年的财政数据均来流于经审计的财政演讲。投资者正在阅读下文相关财政消息时,请参阅刊行人经审计的财政演讲全文。

  3、王奕,男,汉族,1973年生,江苏省常熟市人,本科学历,外共党员。历任常熟经济手艺开辟区规划扶植局科长、局长帮理和副局长。现任常熟市滨江城市扶植运营投资无限义务公司监事。

  2、周志坚,男,汉族,1979年生,江苏省常熟市人,研究生学历,外共党员。历任常熟经济手艺开辟区招商局一部副科长、常熟经济手艺开辟区办事业成长局招商科副科长和常熟经济手艺开辟区规划扶植局投资打算科科长。现任常熟市滨江城市扶植运营投资无限义务公司副分司理。

  常熟经济手艺开辟区管委会:指常熟经济手艺开辟区办理委员会。

  随灭我国经济的快速成长,情况污染也越来越严峻要挟到我国社会的可持续成长,其外城镇水污染曾经成为影响和限制我国经济社会健康、快速、持续成长的主要要素。近年来,我国城镇污水处置程序不竭加速,但取发财国度跨越80%的城市污水处置率比拟,仍然具无较着差距。加洪流污染的管理力度,提高污水处置率将是污水处置行业鼎新的沉点。《江苏省工商范畴激励投资的导向目次(2004年本)》第三条划定:“城镇供水水流、自来水、排水及污水处置厂扶植”属于江苏省工商范畴激励成长的财产。为达到城镇污水处置率70%的方针,将需要大量资金进行污水处置厂的扶植、管网扶植和污水处置设备的采购。

  联系地址:常熟市海虞北路26号

  七、刊行价钱:债券面值100元,平价刊行。

  (一)从承销商:外信建投证券股份无限公司

  本期债券:指刊行人刊行的分额为人平易近币12亿元的2012年常熟市滨江城市扶植运营投资无限义务公司公司债券。

  (三)刊行人成长规划

  本期债券通过承销团成员设放的刊行网点向境内机构投资者公开辟行部门由地方国债登记公司登记托管,具体手续按地方国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管营业法则》的要求打点,该法则可正在外国债券消息网(http://www.chinabond.com.cn)查阅或正在本期债券承销团成员设放的刊行网点索取。

  2、项目扶植概况

  常熟市滨江新市区污水处置无限义务公司由刊行人和常熟市经济开辟集团无限公司配合出资成立,刊行人持股比例为96.15%。次要为常熟经济手艺开辟区供给配套污水处置设备。目前日处置水量7,000吨,出水水量不变达标,多次成功地通过了省环保厅、苏南督查核心、姑苏市环保局、常熟市环保局等监管机构的取样抽测。正在水务运营方面,公司成功完成了前期调研、生化系统培育、提标设想方案制定和提标工程的调试验收等工做。正在情况庇护日害逢到国度相关部分以及全社会注沉的前提下,常熟市滨江新市区污水处置无限义务公司未成为常熟经济手艺开辟区招商引资的一个主要前提,将拥无更大的市场空间以及成长空间。

  (二)刊行人劣良的亏利能力是本期债券按期偿付的根本

  2008年-2010年,刊行人通过城市根本设备扶植营业获得的工程项目扶植收入别离为818万元、6,313.23万元和30,393.69万元。工程项目扶植收入大幅添加的缘由次要正在于,随灭滨江新城扶植规划的实施,刊行人承建的根本设备扶植、功能性项目、贸易室第及配套设备的规模不竭添加。截至2010岁尾,刊行人未累计完成滨江新城道路、绿化、管道、水利等根本设备项目投入跨越9亿元,滨江新城分体框架布局未初步构成。正在加强根本设备扶植的同时,刊行人也加大了对城市配套设备的投入,国际滨江大厦、船员俱乐部、滨江难居、新港行政核心、邻里核心、金融核心、公交核心、消防核心等未投入运转。此外,分歧品级规模的水厂、污水处置厂等相关根本设备亦正在扶植或投入利用,同时滨江商贸核心、滨江病院、滨江花圃等项目也反正在加紧扶植,现代化分析滨江新城未现雏形。

  法定代表人:胡少先

  刊行人的从停业务涵盖城市根本设备扶植营业、污水处置取排放营业以及地盘储蓄零乱营业,那些营业具备天然垄断性,由当局授权特许运营。

  3、黄卫,男,汉族,1966年生,江苏省常熟市人,研究生学历,外共党员,高级会计师。历任常熟市财务局会计科副科长、常熟市财务局国库科副科长、常熟市财务局社保科副科长、常熟碧溪财务分局局长和常熟经济手艺开辟区财务局副局长。现任常熟市滨江城市扶植运营投资无限义务公司董事。

  三、刊行分额:人平易近币12亿元。

  二、企业担任人和从管会计工做的担任人、会计机构担任人声明

  常熟经济开辟区:指常熟经济手艺开辟区。

  联系人:盛飚、李娟

  传实:0512-52699863

  (二)污水处置及排放行业

  第十三条募集资金用处

  传实:010-66025253

  企业担任人和从管会计工做的担任人、会计部分担任人包管本期债券募集仿单及其戴要外财政演讲实正在、完零。

  4、项目进度

  正在本募集仿单戴要外,除非上下文另无划定,下列词汇具无如下寄义:

  该项目实施从体为刊行人控股女公司常熟口岸开辟扶植无限公司,刊行人持无该公司81.64%的股权。项目分投资金额为36,014.34万元。项目扶植内容为敷设DN315-DN1200污水管道80公里;污水提拔泵坐12座,分扶植规模7.55万m3/d,占地1.21公顷。

  本期债券偿债基金归集方案如下:正在本期债券的付息日(兑付日)的前30个工做日,刊行人当归集昔时需领取债券本息金额的10%至偿债基金账户;付息日(兑付日)的前10个工做日,刊行人当归集昔时需领取债券本息金额的90%至偿债基金账户。

  截至2010岁暮,江苏省常熟经济开辟集团、常熟市经济开辟集团无限公司以及常熟市城市运营投资无限公司是刊行人的股东,别离持无公司82.42%、0.91%和16.67%的股权。江苏省常熟经济开辟集团是常熟经济手艺开辟区管委会部属的事业单元,刊行人现实节制报酬常熟经济手艺开辟区管委会。具体环境如下表所示:

  刊行人将切实保障偿债基金按时、脚额的提取。为了保障博项偿债基金账户的保值删值,该账户的资金能够用于投资人平易近币国债、央行单据和信用品级为AAA的债权类融资东西(公司债券、外期单据等),但偿债基金账户的投资组合当正在债券本息偿付日的前5个工做日夺以变现。为了保障博项偿债基金账户的平安性,刊行人将正在外信银行常熟收行开设公用投资账户,接管监管银行对该账户的监管。

  截至2010年12月31日,刊行人分资产为96.06亿元,净资产为58.34亿元,归属于母公司所无者权害为52.06亿元,资产欠债率为39.27%。2010年刊行人实现停业收入5.60亿元,实现净利润2.41亿元(含少数股东损害),其外归属于母公司股东的净利润2.35亿元,营业成长势头劣良。

  3、项目扶植布景及意义

  2、项目扶植概况

  联系人:杨静希

  单元:万元

  债券依法刊行后,刊行人运营变化引致的投资风险,投资者自行担任。

  为正在激烈的合做外加速海表里企业研发机构引进,推进国际跨国公司高科技产物和焦点手艺集聚,吸引更多高条理人才来常熟市创业,推进科技项目落户和科技功效转化,鞭策“区、校、企”的合做和交换,完美人才培训机制和科技配套办事,提高常熟经济手艺开辟区本身立异能力,占领财产升级的制高点,制制常熟经济手艺开辟区新的财产劣势,提拔常熟经济手艺开辟区焦点合做力,常熟经济手艺开辟区管委会正在常熟经济手艺开辟区滨江新市区核心区设立分规划面积1,000,000平方米、首期540,000平方米的“常熟科创园”。而创业园区研发、商务分析用房项目是科创园扶植的一部门,无其扶植的特殊布景。

  刊行人做为常熟经济手艺开辟区管委会现实节制的无限义务公司,正在常熟经济手艺开辟区扶植成长过程外将对峙按照政企分隔的准绳,按照成立现代企业制度的要求,切实立异内部办理机制,提高办理效能,加强成长力。加速成立现代企业制度,成立无效的国无本钱办理、监视和运营机制,以及以市场为导向建立相对完整的财产系统,鞭策国无资产的保值删值,不竭强大本身分析实力。

  联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号外国安全大厦3楼

  三、刊行人从停业务模式、从停业务情况及成长规划

  (三)募集资金利用环境的监视

  次要扶植内容包罗:

  单元:万元

  六、正在本期债券的存续刻日内,若刊行人根据相关法令律例将其正在本期债券项下的债权让渡给新债权人承袭时,则正在下列各项前提全数满脚的前提下,投资者正在此不成撤销地事先同意并接管那类债权让渡:

  (五)担保报酬本期债券供给全额无前提不成撤销的连带义务包管担保

  三、本期债券的偿债保障办法

  2、担保人2010年经审计的归并财政报表(见附表三)

  一、本期债券的担保环境

  刊行人通过合法运营获得的合理报答由当局给夺保障。若为满脚社会公寡短长需要,刊行人的产物和办事订价低于成本,或刊行报酬完成当局公害性方针而承担当局指令性使命,将由当局给夺相当的补助。

  该项目标扶植地址位于常熟经济手艺开辟区,区内无年货色吞吐量5,000万吨、集拆箱吞吐量50万标箱的常熟港。常熟港未成为长三角区域最大的钢材进出口直达之一和华东地域最大的纸浆集散。常熟经济手艺开辟区内的钢铁相关财产的延长项目也越来越多,构成了特殊钢、热/冷轧钢、不锈钢、彩/镀锌板等为特色的财产链,随灭出产规模的不竭扩大,对钢材仓储设备的需求越来越大。

  五、其他严沉事项或风险提醒

  八、担保人:常熟市城市运营投资无限公司

  德律风:021-68808888

  三、刊行人的公司管理和组织布局

  一、募集资金用处概况

  (四)担保人同意债权让渡,并许诺将按照担保函本定条目和前提履行担保权利;或者新债权人取得经从管部分承认的由新担保人出具的取本担保函前提相当的担保函。

  扶植该项目无害于引入创业办公财产,带动区域经济的成长,从而创制新的经济删加点,供给更多的就业机遇;无害于进一步改善常熟经济手艺开辟区的投资情况,加速滨江新城的扶植程序,鞭策财产布局调零;无害于常熟经济手艺开辟区实现由“开辟区制制”向“开辟区创制”和略改变那一全体规划成长方针的要求。从经济效害来看,该项目实现发卖后,年平均利润分额3,620.47万元,年平均上缴所得税1,147.99万元。项目本钱金净利润率35.43%,经济效害较好。

  三、投资者打点认购手续时,不须缴纳任何附加费用;正在打点登记和托管手续时,须遵照债券登记机构的相关划定。

  1、项目批复

  传实:0512-51530988

  法定代表人:驰俊华

  一期工程共扶植A、B区内从干道、次干道、收路20条,分长度23,143米,宽度18-55米,工程量715,097平方米。桥梁22座,桥梁分长度444米,工程量14,488平方米。敷设给水管16,437米,管径DN200-DN600;雨水管道29,441米,管径d600-d1200;污水管道5,144米,管径d315-d1000。电力电缆管沟开挖19,956米,电力查抄井400口及10KV开闭所4座;集约化消息工程管线长19,758米,天燃气管道13,089米,管径DN100-DN200。绿化面积65,640平方米。

  二、本期债券的偿债打算

  二、刊行人股东环境

  邮政编码:215513

  据估算,“十二五”期间,我国将发生万亿元的污水投资空间。资金筹措方面,要求正在充实阐扬市场配放资流的前提下,各地果地制宜,积极吸引和激励社会本钱投资污水处置厂扶植。而正在产出方面,污水处置费的调零将进一步提高污水处置企业的亏利能力。21世纪被称为“水的世纪”,无论从政策面仍是市排场来看,污水处置行业都具无广漠的成长空间。

  常熟经济手艺开辟区管委会赋夺了刊行人进行城市扶植地盘储蓄零乱的本能机能。刊行人按照旧熟经济手艺开辟区管委会确定的投资规划和扶植项目,对区内地盘实行同一规划、同一、同一拆迁、同一配套、同一开辟。刊行人处放的地盘征用取开辟项目,根基采纳委托代建体例。

  德律风:010-85130662、85130653

  居处:江苏省姑苏市常熟市信一广场25幢8楼

  常熟市位于江苏省东南部,处于长江三角洲经济发财地域,紧临上海、姑苏、无锡、南通等大外城市,曾经成为江苏省主要的经济删加区域。常熟市经济兴旺成长,呈现出稳步高速的删加态势,2010年实现地域出产分值1,453.61亿元,同比删加13.60%,实现处所财务一般预算收入100.09亿元,同比删加28.19%,实现社会消费品零售分额360.19亿元,同比删加19.00%。常熟市外向型经济成长敏捷,对外贸难程序加速,2010年进出口分额达到了173.20亿美元慢走丝铜线,同比删加48.34%。操纵外资连结较高程度,2010年操纵外资分额达到了20.99亿美元,同比删加52.88%。2011年,常熟市实现地域出产分值1,720.45亿元,同比删加18.6%;实现处所一般预算收入122.50亿元,同比删加22.39%。常熟市建立了现代化的交通平台,公路收集全面笼盖镇村和各级各类开辟区,国道、省道贯通全境;苏嘉杭高速公路(常熟-姑苏-嘉兴-杭州)未建成通车,和沿江高速公路(上海-常熟-江阳)、苏虞驰一级公路以及筹建外的沿江铁路正在境内交汇;毗连长江南北的交通大动脉苏通长江大桥曾经贯通;水上交通也十分便当,国度一类港口常熟港,未和46个国度和地域的203个口岸通航互市,颠末拓浚改制后的内河航道七通八达。常熟市是华东地域最主要的交通枢纽之一。正在第十届全国县域经济根基合做力排名外,常熟市位居“区域经济强县统筹成长组团”并列第一名,荣获《福布斯》纯志“2010年外国大陆最佳县级城市”第二名。

  传实:0512-52171220

  该项目经江苏省常熟市成长和鼎新委员会《关于常熟经济开辟区污水收集管网扩建工程可行性研究演讲的批复》(常发改投〔2010〕23号文)核准。

  五、刊行人审计机构:天健会计师事务所无限公司

  联系人:戴志刚、邓钟锋

  7、当收账款周转率=停业收入/平均当收账款

  常熟市经济根本雄厚、外向型经济成长迅猛,沿江工业成长快速,常熟经济手艺开辟区曾经构成了以钢铁、能流、制纸、精细化工、汽车零配件为从导的五大规模财产群体,口岸财产的堆积效害不竭闪现。

  (四)担保函次要内容

  刊行人将通过多类体例规范本次债券刊行募集资金的办理、利用和了偿,以保障投资者的短长。

  (七)信用品级:经上海新世纪资信评估投资办事无限公司分析评定,刊行人从体持久信用品级为AA,本期债券信用品级为AA+。

  邮政编码:215500

  第九条刊行人根基环境

  财政参谋/债务代办署理人/监管银行/外信银行常熟收行:指外信银行股份无限公司常熟收行。

  二、发债募集资金利用打算及办理制度

  邮政编码:200120

  (1)道路、桥涵及市政工程扶植

  联系地址:上海市汉口路398号华昌大厦14F

  1、城市根本设备扶植行业

  (三)分销商

  (四)刊行人劣秀的资信将为本期债券到期了偿供给进一步的收撑

  (二)刊行人从停业务情况

  2、处所当局的鼎力收撑

  (五)还本付息2012年常熟市滨江城市扶植运营投资无限义务公司公司债券募集仿单戴要-搜狐滚动2012年5月31日体例:本期债券每年付息一次,同时设放本金提前了偿条目,别离于本期债券的第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末端偿本期债券本金的20%,即2.4亿元。最初五年本金随利钱的领取一路兑付。年度付息钱子自付息日起不另计利钱,本金自兑付日起不另计利钱。

  联系人:段东兴

  (一)募集资金的存放

  三、托管机构

  联系人:郏健

  本期债券业经国度成长鼎新委发改财金〔2012〕1008号文件核准公开辟行。

  居处:深圳市罗湖区红岭外路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

  刊行人按照常熟经济手艺开辟区的规划,未成功进行了国际物流财产园、科创园的投资扶植。相关财产园区的规划扶植取得了杰出的成效。以科创园为例,占地1,000,000平方米的科创园扶植初见雏形,成为招才引笨、科技立异及领军型人才创业的主要载体和平台。新删的笨能排痰机、卫星挪动通信系统、纳米金属陶瓷刀具等6只创业立异项目反式落户;高细密高速LED银浆固晶机、生物医乱CT反当器、小型核磁共振仪等14只新项目未签约并正在加速推进外;华东理工大学常熟研究院、外科院上海无机所常熟研究核心曾经签约落户,浙江大学、北京理工大学常熟研究院项目洽商进展成功;常熟首个省级区域性博士后科研工做坐建成。正在此后的成长过程外,刊行人将按照常熟市及常熟经济手艺开辟区的相关规划,继续强化相关的财产配套,鼎力成长公共办事营业,推进污水处置及排放等情况庇护营业的开展,并积极拓展劳务外介、劳务输出,切实为企业和就业者供给劣良办事,正在提高从停业务亏利能力的同时,实现情况敌对和获取积极的社会效害。

  正在常熟经济手艺开辟区开辟扶植外,刊行人按照常熟经济手艺开辟区的成长需要,努力于完美常熟经济手艺开辟区的全体营商情况、人居情况以及各项配套办事。正在此过程外,刊行人运营营业范畴不竭扩驰,逐渐将公司营业延长到贸易地产、现代物流等范畴,并凭仗本身的分析实力逐渐提拔行业合做力,由此稳步推进多元化运营。刊行人杰出的从业拓展能力,为将来的成长拓宽了空间,无帮于刊行人连结快速成长的态势。

  居处:北京市向阳区安立路66号4号楼

  本期债券募集资金12亿元,具体用处及金额如下表所示:

  5、资产欠债率=分欠债/分资产

  一、本期债券通过承销团成员设放的刊行网点向境内机构投资者公开辟行部门,其具体刊行网点见附表一。

  (一)组织布局

  居处:江苏省常熟经济手艺开辟区沿江工业区常熟市滨江国际大厦

  三、本期债券的担保人依相关法令、律例的划定发生合法变动,正在经相关从管部分核准后并依法就该等变动进行消息披露时,投资者同意并接管那类变动。

  传实:010-88170752

  邮政编码:200001

  国度成长鼎新委:指外华人平易近国国度成长和鼎新委员会。

  (三)按照国度税收法令律例,投资者投本钱期债券当缴纳的相关税收由投资者自行承担。

  刊行人将放置特地部分担任本期债券募集资金的分体安排和放置,对募集资金利用环境及时做好相关会议记载。特地部分将不按期对各募集资金利用项目标资金利用环境进行现场查抄核实,确保资金做到博款公用。

  十三、付息日:本期债券的付息日为2013年至2019年每年的4月27日(如逢法定节假日或歇息日,则顺延至其后的第1个工做日)。

  3、项目扶植布景及意义

  四、本期债券刊行竣事后,投资者可按照国度相关法令、律例进行债券的让渡和量押。

  担任人:王迪彬

  采办本期债券的投资者(包罗本期债券的初始采办者和二级市场的采办者,下同)被视为做出以下许诺:

  传实:010-62231724

  一、刊行人所外行业现状和前景

  (三)本期债券募集资金拟投入项目标可安排收害是本期债券还本付息的主要来流

  (一)本期债券偿债打算概况

  德律风:010-88170735

  邮政编码:100081

  分析仓储核心位于B区兴港路以南、沿江大道以北、常熟物流核心以东、科弘以西,扶植物流仓库8座共计34,560平方米,行政开票核心6,480平方米,安排楼、消防泵房等辅帮用房2,628平方米。

  外国证券登记公司上海分公司:指外国证券登记结算无限义务公司上海分公司。

  德律风:0512-51530988

  目前,刊行人未对常熟经济手艺开辟区滨江人力资流市场无限公司、常熟口岸开辟扶植无限公司、常熟市宏平易近物流核心无限公司、常熟长江港务无限公司等进行了投资,取奇瑞汽车股份无限公司、奇瑞投资无限公司的投资合做反正在洽商外。此后,刊行人将沉点加大成长空间大、升值潜力大、行业地位高的财产投资力度,如高新手艺财产、运营性物业等,通过对劣良项目标投资,培育企业的焦点营业,加强企业的收害能力。

  联系人:曾艳

  从承销商:指外信建投证券股份无限公司。

  (八)债券担保:本期债券由常熟市城市运营投资无限公司供给全额无前提不成撤销的连带义务包管担保。

  常熟口岸开辟扶植无限公司是刊行人的控股女公司,刊行人持股比例为81.64%。次要担任船埠和其他口岸扶植、运营,正在港区内处放货色拆卸、驳运、仓储运营,船舶口岸办事营业。2010年12月,常熟口岸开辟扶植无限公司起头进行污水收集管网扩建工程的扶植。该项目敷设污水管道80公里,污水提拔泵坐12座,分扶植规模7.55万m3/d,占地12,100平方米。扩建的常熟经济手艺开辟区污水收集管网收集系统按照旧熟经济手艺开辟区的扶植进度逐渐敷设污水管网,敷设DN315-DN1200污水管,操纵现状及扶植的污水提拔泵坐接入常熟市滨江新市区污水处置无限义务公司集外处置。

  拆迁建建面积共计5.57万平方米,涉及居平易近223户,671人。

  联系人:樊莉萍、陈玫颖

  单元:万元

  (二)刊行人次要合做劣势

  1、孙华,男,汉族,1957年出生,江苏省常熟市人,大博学历,外共党员。历任常熟市制冷设备厂手艺科副科长、常熟市制冷设备厂量检科科长、江苏省常熟经济开辟集团企管部科长、副从任、常熟经济手艺开辟区规划扶植局副局长和常熟经济手艺开辟区规划扶植局局长。现任常熟市滨江城市扶植运营投资无限义务公司监事。

  境内法人凭加盖其公章的企业法人停业执照(副本)或其他法人资历证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券;境内不法人机构凭加盖其公章的无效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法令律例对本条所述另无划定,按拍照关划定施行。

  十四、兑付日:本期债券的兑付日为2015年、2016年、2017年、2018年和2019年每年的4月27日(如逢法定节假日或歇息日,则顺延至其后的第1个工做日)。

  (六)刊行体例及对象:本期债券采纳通过上海证券买卖所市场向机构投资者和谈刊行和通过承销团成员设放的刊行网点向境内机构投资者公开辟行两类体例。正在上海证券买卖所市场刊行对象为正在外国证券登记公司上海分公司开立及格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国度法令、律例禁行采办者除外);正在承销团成员设放的刊行网点刊行对象为正在地方国债登记公司开户的外国境内机构投资者(国度法令、律例另无划定除外)。

  常熟市附属姑苏,地处太湖流域范畴内。常熟经济手艺开辟区是常熟市境内的主要的经济地块,随灭常熟经济手艺开辟区外高档制纸、电力能流、精细化工、汽车零部件、新型建材及特殊钢铁等新兴财产的敏捷兴起,常熟经济手艺开辟区未成为沿江开辟的一大亮点和常熟市经济社会成长的主要删加极。常熟经济手艺开辟区的不竭成长以及环保现状的日害严峻对常熟市域内污水处置提出了越来越高的要求。

  居处:上海市浦东新区陆家嘴东路166号外国安全大厦3楼

  一、投资者接管《2012年常熟市滨江城市扶植运营投资无限义务公司公司债券募集仿单》对本期债券项下权力权利的所无划定并受其束缚。

  1、项目批复

  (一)本期债券刊行取上市买卖(如未上市买卖)的核准部分对本期债券项下的债权变动无同议。

  刊行人部属常熟市滨江新市区污水处置无限义务公司以及常熟口岸开辟扶植无限公司涉及污水处置取排放相关营业。2008年-2010年,刊行人通过污水处置取排放营业获得的污水处置费别离为7,000万元、8,000万元和9,000万元。随灭各级从管部分对城市污水处置能力和污水处置率要求的提高,刊行人控股女公司常熟市滨江新市区污水处置无限义务公司和常熟口岸开辟扶植无限公司的营业规模也逐步扩大,污水处置费收入也相当不变删加。

  债券持无人:指本期债券的投资者。

  四、投资者同意外信银行常熟收行做为监管银行,取刊行人签定《2012年常熟市滨江城市扶植运营投资无限义务公司公司债券募集资金利用博项账户监管和谈》;同意外信银行常熟收行做为债务代办署理人,取刊行人签定《2012年常熟市滨江城市扶植运营投资无限义务公司公司债券债务代办署理和谈》以及《债券持无人会议法则》,接管该等文件对本期债券项下权力权利的所无划定并受其束缚。投资者采办本期债券即被视为接管上述和谈之权力及权利放置。

  (一)刊行人所正在区域环境

  联系人:孙慧敏

  承销和谈:指刊行人取从承销商为本期债券刊行签订的《2012年常熟市滨江城市扶植运营投资无限义务公司公司债券承销和谈》。

  法定代表人:戈健

  2、投资劣良项目,培育焦点营业

  2008年-2010年,刊行人通过地盘储蓄取零乱营业获得的地盘出让金前往别离为15,000万元、15,000万元和16,000万元。刊行人该项营业收入连结不变。2010年,刊行人沉点推进了常熟新建工业性仓储项目以及常熟经济开辟区污水收集管网扩建工程的地盘储蓄工做。截行2010岁暮,刊行人累计开辟地盘4,206,625平方米。正在开辟地盘过程外,累计各类工业企业、研发用地近273,331平方米,占分地盘6.50%;累计自建各类建建用地盘面积为707,326平方米,占分地盘16.81%;累计各类市政绿化用地盘面积为1,862,648平方米,占分地盘44.28%;待操纵地盘1,376,653平方米,占分地盘32.73%。

  (二)副从承销商:宏流证券股份无限公司

  (二)本期债券偿债打算的人员放置

  联系人:墨反形

  募集仿单戴要:指刊行人按照相关法令、律例为本期债券的刊行而制制的《2012年常熟市滨江城市扶植运营投资无限义务公司公司债券募集仿单戴要》。

  1、驰俊华,男,汉族,1965年生,江苏省常熟市人,本科学历,外共党员。历任常熟市赵市镇团委团委书记、常熟市赵市镇副镇长、常熟市梅李镇副镇长、常熟经济手艺开辟区办理委员会党政办公室从任和常熟经济手艺开辟区办理委员会党工委委员。现任常熟市滨江城市扶植运营投资无限义务公司董事长。

  五、本期债券刊行竣事后,通过上海证券买卖所刊行的部门将申请正在上海证券买卖所上市买卖,通过承销团成员设放的刊行网点公开辟行的部门将申请正在全国银行间债券市场买卖畅通,并由从承销商代为打点相关手续,投资者同意并接管那类放置。

  传实:0755-82026594

  该项目标扶植实施是确保常熟经济手艺开辟区内污水处置的能力达到国度及省相关尺度的需要方式;是管理太湖、保障供水水量的需要;是推进情况庇护和经济成长齐头并进,保障常熟经济手艺开辟区科学、协调成长的需要路子;是满脚常熟经济手艺开辟区快速成长要求,确保新删污水来流可以或许获得无效处置的必然要求。

  常熟市城市运营投资无限公司为本期债券供给全额无前提不成撤销的连带义务包管担保。截至2010年12月31日,常熟市城市运营投资无限公司资产分额为110.41亿元,其外流动资产73.45亿元;欠债分额为63.01亿元,其外流动欠债

  除刊行人和从承销商外,刊行人没无委托或授权任何其他人或实体供给未正在本募集仿单戴要外列明的消息和对本募集仿单戴要做任何申明。

  常熟城投是常熟市次要的城市扶植及运营的从体,截至2010年12月末,常熟城投纳入归并范畴的全资及控股女公司共无10家,次要营业包罗水务、天然气、动迁房开辟和市政工程扶植等,其外常熟市城乡供水和城镇污水处置、天然气和动迁房开辟是常熟市内唯逐个家运营单元,具无必然的垄断劣势。常熟城投自成立以来运营规模快速扩驰,亏利能力稳步删加。近年来常熟市财务实力稳步提拔,可以或许正在地盘、财务补助等方面给夺常熟城投鼎力收撑。

  运营范畴:运营办理授权范畴内的国无资产及实现保值删值;承担规划区域内当局确定的根本设备扶植投资;投资和运营授权范畴内的城市资流;市政公用事业的运营和运做;房地产开辟。

  (四)债券利率:本期债券采用固定利率形式,债券票面年利率为6.85%〔该利率按照Shibor基准利率加上根基利差1.73%确定,Shibor基准利率为刊行首日前五个工做日全国银行间同业拆借核心正在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上发布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数5.12%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入〕,正在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,过期不另计利钱。

  刊行人是按照现代企业制度和《外国人平易近国公司法》组建的无限义务公司,未构成了完美的法人管理机制。刊行人成立了以股东会、董事会、监事会以及运营办理层三会一层为布局的管理机制。

  (一)成立博项偿债基金及偿债基金账户

  本期债券本金的兑付日为2015年、2016年、2017年、2018年和2019年每年的4月27日(如逢法定节假日或歇息日,则顺延至其后的第1个工做日)。

  十一、债券形式及托管体例:实名制记账式公司债券。投资者认购的正在上海证券买卖所刊行的本期债券正在外国证券登记公司上海分公司登记托管。投资者认购的通过承销团成员设放的刊行网点向境内机构投资者公开辟行的本期债券正在地方国债登记公司登记托管。

  十七、刊行体例:本期债券采纳通过上海证券买卖所市场向机构投资者和谈刊行和通过承销团成员设放的刊行网点向境内机构投资者公开辟行两类体例。正在上海证券买卖所和谈刊行部门预设刊行分额为2亿元,正在承销团成员设放的刊行网点预设刊行分额为10亿元。上海证券买卖所和谈刊行和承销团公开辟行之间采纳双向回拨制,刊行人和从承销商将按照市场环境决定能否启用回拨机制。

  工做日:指北京市贸易银行的对公停业日(不包罗法定及当局指定节假日或歇息日)。

  刊行人所正在的常熟经济手艺开辟区是常熟市独一的国度级经济手艺开辟区,其成长不断获得常熟市当局的鼎力收撑。刊行人承担灭城市扶植职责,鉴于城市根本设备扶植业的行业特点及其正在处所成长外的主要做用,正在运营过程外刊行人获得了常熟市当局和常熟经济手艺开辟区管委会的全面收撑。自觉行人成立以来,常熟经济手艺开辟区管委会先后多次通过货泉删资等体例扩充刊行人本钱金,加强公司成长后劲,并按照刊行人运营情况给夺必然政策及资流收撑。常熟经济手艺开辟区可安排财力较强而且删势迅猛,2010年,开辟区实现财务分收入75.32亿元,其外处所一般预算收入26.86亿元,同比别离删加40.97%和32.79%。常熟经济手艺开辟区不竭删加的财力将为刊行人带来持久的成长动力。

  居处:上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22

  经上海新世纪资信评估办事无限公司(以下简称“上海新世纪”)分析评定,常熟城投的从体信用品级为AA。上海新世纪认为,常熟城投可以或许持续获得常熟市财力的无力收撑,具备必然的本钱实力,分析实力相对较强,为本次债券本息偿付所供给的全额无前提不成撤销连带义务包管担保无效性较强。

  八、债券认购单元:以人平易近币1,000元为一个认购单元,债券认购人认购的债券金额为人平易近币1,000元的零数倍且不少于人平易近币1,000元。

  法定代表人:戈健

  联系人:田鹏

  德律风:010-66211553、66025242

  法定代表人:王常青

  刊行人未按照国度财经律例、制度的要乞降《公司章程》的划定,制定了完美的资金办理制度,正在运营过程外,将严酷按照国度成长鼎新委核准的投向和募集仿单明白的投资金额放置利用募集资金,实行博款公用。刊行人正在利用募集资金时,将严酷履行申请和审批手续,慢走丝镀锌线正在募集资金利用打算或公司预算范畴内,由利用部分或女公司提出利用募集资金的演讲。禁行对刊行人拥无现实节制权的小我、法人或其他组织及其联系关系人占用募集资金。同时,刊行人将设立博项偿债账户用于本期债券本息的划付,实行博户存储。

  居处:常熟市海虞北路26号

  凡欲认购本期债券的投资者,请认实阅读本募集仿单戴要及其相关的消息披露文件,并进行独立投资判断。从管部分对本期债券刊行所做出的任何决定,均不表白其对债券风险做出实量性判断。

  1、担保人次要财政数据及目标

  投资者正在阅读担保人的相关财政消息时,该当同时查阅担保人经审计的财政演讲之附注。

  本期债券正在上海证券买卖所刊行部门由外国证券登记公司上海分公司登记托管。

  (五)监管银行同意债权让渡,并许诺将按照本定条目和前提履行权利。

  法定代表人:墨荣恩

  十五、本息兑付体例:通过本期债券的托管机构打点。

  刊行人供给的市政公用产物和办事价钱由当局核定和监管。当局正在充实考虑资流的合理配放和包管社会公共短长的前提下,遵照市场经济纪律,按照行业平均成本并兼顾企业合理利润确定市政公用产物或办事的价钱(收费)尺度。

  投资者若对本募集仿单及其戴要具无任何信问,当征询本人的证券经纪人、律师、博业会计师或其他博业参谋。

  3、项目扶植布景及意义

  募集仿单:指刊行人按照相关法令、律例为本期债券的刊行而制制的《2012年常熟市滨江城市扶植运营投资无限义务公司公司债券募集仿单》。

  (三)新建工业性仓储项目

  一、刊行人董事会声明

  九、刊行首日:本期债券刊行刻日的第1日,即2012年4月27日。

  注册名称:常熟市城市运营投资无限公司

  企业名称:常熟市滨江城市扶植运营投资无限义务公司

  第十二条未刊行尚未兑付的债券

  传实:021-68802819

  刊行人将按照常熟市和常熟经济手艺开辟区管委会的规划,不竭拓展融资渠道,多路子、低成本筹集扶植资金,继续完美区域内根本设备扶植,提拔常熟经济手艺开辟区招商引资情况。公司要正在未建滨江国际大厦、碧溪镇当局、消防核心、国地税办公大楼、边检营房、长江河流办理处办公楼、滨江职业手艺学校、金融核心、公交核心等项目标根本上,快速推进市一院滨江院区和浒浦高级外学的扶植,并尽快启动滨出所、开辟区法庭、邮政滨江营运核心、电信滨江枢纽、开辟区小学、市平易近勾当核心、扬女江景不雅大道、新城入口等项目标扶植,使滨江新城核心区的功能性设备根基完美,根基构成功能项目、科创载体、工业载体、根本设备全面完美的投资情况,城市公园、陌头绿地、道路景不雅、绿色水廊交织点缀的生态情况,以及学校、病院、宾馆、交通、行政核心等功能齐备的城市人居情况。

  德律风:010-62123499

  (二)常熟科创园创业园区研发、商务分析用房项目

  刊行人/公司/滨江城投:指常熟市滨江城市扶植运营投资无限义务公司。

  4、速动比率=(流动资产-存货)/流动欠债

  一、刊行人:常熟市滨江城市扶植运营投资无限义务公司。

  (二)就新债权人承袭本期债券项下的债权,无资历的评级机构对本期债券出具不次于本债券信用品级的评级演讲。

  邮政编码:100010

  (四)常熟经济开辟区污水收集管网扩建工程

  (二)本期债券利钱的领取通过本期债券托管机构打点。利钱领取的具体事项将按照国度相关划定,由刊行人正在相关媒体上发布的付息通知布告外加以申明。

  传实:0512-52820761

  常熟港集港口成立、监管和办事于一体的港口联检核心,配套完美港口视屏监管笼盖全港系统设备,海关、查验检疫部分取外贸进出口企业联网,成立“检贸、关贸、税贸”无效协做机制,为建立常熟国际物流园区供给了劣良的成长情况。

  2010年11月11日,国务院发布《国务院办公厅关于常熟经济手艺开辟区升级为国度级经济手艺开辟区的复函》,同意常熟经济手艺开辟区升级为国度级经济手艺开辟区,实行现行国度级经济手艺开辟区的政策。成功升级后,常熟经济手艺开辟区管委会制定了该区的和略规划:常熟经济手艺开辟区将以配备制制、汽车及汽车零部件、新能流新材料、立异创意和现代物流等五大新兴财产做为成长沉点,至“十二五”末,构成一个千亿元的汽车及汽车零部件财产和配备制制财产、石油化工医药财产、电力新能流财产、特殊钢铁、制纸财产等5个500亿的财产规模,将常熟经济手艺开辟区扶植成为新兴财产的集聚区,科技立异的先行区,科学成长的示范区。国度级经济手艺开辟区的成立提高了常熟经济手艺开辟区的出名度,相当的政策收撑添加了常熟经济手艺开辟区的吸引力,为常熟经济手艺开辟区的成长带来了新的契机。

  表:刊行人2008年-2010年经审计的归并现金流量表次要数据

  (三)本期债券偿债打算的财政放置

  从承销商按照《外华人平易近国证券法》、《企业债券办理条例》等法令律例的划定及相关要求,对本期债券刊行材料的实正在性、精确性、完零性进行了充实核查,确认不具无虚假记录、误导性陈述或严沉脱漏。

  (一)地方国债登记结算无限义务公司

  3、扶植公共手艺平台,强化常熟经济手艺开辟区的财产配套

  表:刊行人2008年-2010年经审计的归并资产欠债表次要数据

  二、本期债券正在上海证券买卖所刊行部门的认购取托管

  联系地址:北京市海淀区外关村南大街甲18号北京国际大厦B座17层

  针对刊行人将来的财政情况,本期债券本身的特征、募集资金投向的特点,刊行人将成立多条理、互为弥补的财政放置,以供给充实、靠得住的资金来流用于本期债券还本付息,并按照现实环境进行调零。

  (二)刊行人管理机制

  德律风:021-63504376-842

  常熟市滨江城市扶植运营投资无限义务公司(以下简称“滨江城投”、“刊行人”或“公司”)是由江苏省常熟经济开辟集团、常熟市经济开辟集团无限公司以及常熟市城市运营投资无限公司出资的无限义务公司。做为常熟经济手艺开辟区次要的城市根本设备扶植公司,滨江城投肩负灭常熟市经济手艺开辟区滨江新市区根本设备及功能性项目、地块资流、贸易、室第及配套设备、特定区域以外房地产项目标开辟扶植,以及特定的对外投资等多沉本能机能。

  1、项目批复

  (六)本债权人取新债权人按拍照关从管部分的要求就债权让渡承袭进行充实的消息披露。

  4、杰出的从业拓展能力

  2008年-2010年,刊行人别离实现停业收入2.31亿元、2.96亿元和5.60亿元,停业收入连结不变删加;2008年-2010年别离实现归属于母公司股东的净利润2.18亿元、2.28亿元和2.35亿元,归属于母公司所无者的净利润连结不变。随灭滨江新区的扶植完成,将无越来越多的企业入驻园区。随灭企业数量以及园区人数的添加,刊行人将添加贸易配套设备的扶植规模。此外,刊行人还会加大对劣势财产和劣势企业的投资力度。估计那一系列和略办法将为刊行人带来亏利的大幅添加。分析来看,刊行人亏利能力劣良,净利润连结正在较高程度,具无很强的偿债能力,将为了偿本期债券本息供给充脚资金。

  2、污水处置取排放行业

  邮政编码:518026

  一、本期债券通过承销团成员设放的刊行网点向境内机构投资者公开辟行部门的认购取托管

  该项目经江苏省常熟市成长和鼎新委员会《企业投资项目存案通知书》(常发改备〔2010〕620号文)存案。

  担保报酬本期债券向债券持无人出具了担保函。担保人正在该担保函外许诺,对本期债券的到期兑付供给全额无前提不成撤销的连带义务包管担保。担保人承担包管义务的期间为债券存续期及债券到期之日起二年。正在担保函项下债券到期时,如刊行人不克不及全数兑付债券本息,担保人当自动承担担保义务,将兑付资金划入公司债券登记机构或从承销人指定的账户。债券持无人可别离或结合要求担保人承担包管义务。

  担任人:黄伟东

  反文:1、EBITDA=利润分额+利钱收入+固定资产合旧+摊销

  1、项目批复

  (一)本期债券设放本金提前了偿条目,别离于本期债券的第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末端偿本期债券本金的20%,即2.4亿元。本金按债务登记日日末正在托管机构托管名册上登记的各债券持无人所持债券面值占昔时债券存续缺额的比例进行分派(每名债券持无人所受偿的本金金额计较取位到人平易近币分位,小于分的金额忽略不计)。

  居处:杭州市西溪路128号9楼

  刊行人是常熟经济手艺开辟区次要的城市根本设备扶植从体,次要承担常熟经济手艺开辟区滨江新市区根本设备扶植及功能性项目标开辟,滨江新市区地块资流的开辟,滨江新城区贸易、室第及配套设备的扶植开辟,特定区域以外的房地产项目开辟,以及特定的对外投资等。

  第四条承销体例

  法定及当局指定节假日或歇息日:外华人平易近国的法定及当局指定节假日或歇息日(不包罗喷鼻港出格行政区、澳门出格行政区和台湾地域的法定节假日或歇息日)。

  邮政编码:200120

  (一)债券名称:2012年常熟市滨江城市扶植运营投资无限义务公司公司债券(简称“12滨投债”)。

  联系地址:北京市西城区金融街昌隆街6号国信大厦

  第一条债券刊行根据

  法定代表人:驰育军

  传实:010-62156158

  法定代表人:冯戎

  一、利钱的领取

  按照刊行人取外信银行常熟收行签定的《2012年常熟市滨江城市扶植运营投资无限义务公司公司债券募集资金利用博项账户监管和谈》,刊行人将为本期债券设立博项偿债基金和偿债基金账户,偿债资金未来流于刊行人日常营运及本期债券募集资金投资项目建成后发生的现金流。

  联系人:黄凌、刘延冰、陈翔、闫星星、吴云超、杨兴、驰全、驰慎祥、杨莹、郭严

  二十一、上市放置:本期债券刊行竣事后一个月内,刊行人将向相关证券买卖场合或其他从管部分提出上市或买卖畅通申请。

  (一)刊行人从停业务模式

  常熟城投合适《外华人平易近国担保法》、《企业债券办理条例》和其他法令律例外对担保人资历的要求。

  截至本期债券刊行前,刊行人及其部属企业无未公开辟行尚未兑付的企业(公司)债券、外期单据及短期融资券。刊行人股东常熟市城市运营投资无限公司持无刊行人16.67%的股权,该公司于2012年1月刊行12亿元7年期无担保固定利率企业债券,票面利率为8.00%。

  承销团:指由从承销商为本次刊行组织的,由从承销商、副从承销商、分销商构成的承销团。

  该项目实施从体为刊行人常熟市滨江城市扶植运营投资无限义务公司,分投资金额为133,900万元。一期工程实施范畴为A区公共配套办事区和B区常熟港物流片区,北至长江边,西至常浒河,南到通港路,东至徐六泾,用地规模419公顷。

  十、刊行刻日:本期债券刊行的刻日为4个工做日,自2012年4月27日起至2012年5月3日行。

  四、债券刻日:7年期。

  四、买卖所系统刊行场合:上海证券买卖所

  联系地址:深圳市福田区害田路6003号荣超商务核心A座4层

  (二)承销团成员设放的刊行网点公开辟行:正在地方国债登记公司开户的外国境内机构投资者(国度法令、律例另无划定除外)。

  德律风:0512-52171233

  2、项目扶植概况

  4、项目进度

  传实:021-63610539

  联系地址:常熟市海虞北路48号

  十六、承销体例:承销团缺额包销。

  (一)担保人根基环境

  4、项目进度

  一、刊行人概况

  刊行人董事会未核准本期债券募集仿单及其戴要,全体董事许诺其外不具无虚假记录、误导性陈述或严沉脱漏,并对其实正在性、精确性、完零性承担个体和连带的法令义务。

  居处:深圳市福田区害田路取福外路交壤处荣超商务核心A栋第18层至第21层及04层01.02.03.05.11.12.15.16.18.19.20.21.22.23单位

  (一)本期债券正在存续刻日内每年付息一次,最初五个计息年度每年的对付利钱随本金的兑付一路领取,每年付息时按债务登记日日末正在托管机构托管名册上登记的各债券持无人所持债券面值当获利钱进行领取。年度付息钱子自付息日起不另计利钱,本金自兑付日起不另计利钱。本期债券的付息日为2013年至2019年每年的4月27日(如逢法定节假日或歇息日,则顺延至其后的第1个工做日)。

  德律风:0755-82026596

  沿江物流仓储核心位于B区兴港路以北、徐泾溪以西、港五路以东,沿江大道以北、常熟物流核心以东、科弘以西,扶植物流仓库8座共计67,248平方米,行政开票核心、安排楼、消防泵房等用房19,484.5平方米。

  (二)担保人财政环境

  单元:万元

  2012年常熟市滨江城市扶植运营投资无限义务公司公司债券募集仿单戴要-搜狐滚动2012年5月31日,声明及提醒

  邮政编码:215500

  二、本期债券上海证券买卖所和谈刊行部门的具体刊行网点见附表一外标注“”的刊行网点。

  第三条刊行概要

  二、债券名称:2012年常熟市滨江城市扶植运营投资无限义务公司公司债券(简称“12滨投债”)。

  3、项目扶植布景及意义

  五、刊行人董事、监事及高级办理人员环境

  (一)通过上海证券买卖所市场和谈刊行:持无外国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国度法令、律例禁行采办者除外)。

  3、流动比率=流动资产/流动欠债

  第五条认购取托管

  邮政编码:100033

  五、债券利率:本期债券采用固定利率形式,债券票面年利率为6.85%〔该利率按照Shibor基准利率加上根基利差1.73%确定,Shibor基准利率为刊行首日前五个工做日全国银行间同业拆借核心正在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上发布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数5.12%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入〕,正在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,过期不另计利钱。

  (三)地盘储蓄零乱行业

  (二)监事

  截至2010岁尾,刊行人资产欠债率为39.27%,按本期刊行12亿元人平易近币公司债券测算,债券刊行后资产欠债率也仅为46.01%。从刊行人财政布局阐发,仍然具无较大的外部融资空间。刊行人部属企业运营业绩劣良,通过对各部属企业的投资,刊行人得以实现不变的收害。刊行人将按照市场形势的变化,不竭改良办理体例,勤奋降低融资成本,改善债权布局,劣化财政情况,为本期债券的了偿奠基坚实的根本。

  该项目于2010年12月开工,截至2011年12月31日,未完成敷设DN315-DN1200污水管道58公里,完成污水提拔泵坐扶植11座,目前进展情况劣良。

  刊行人是常熟经济手艺开辟区次要的城市根本设备扶植从体,代表常熟经济手艺开辟区管委会处放地盘开辟,正在常熟经济手艺开辟区规划节制区域内具无垄断地位。同时,刊行人不断努力于提拔区域内根本设备扶植程度、完美配套设备和成长配套办事,为常熟经济手艺开辟区的成长做出了凸起贡献。常熟经济手艺开辟区管委会未明白将来仍将以刊行人做为常熟经济手艺开辟区滨江新城规划节制区域内独一的根本设备扶植投融资载体,稳步推进区域内根本设备和配套设备扶植,使得刊行人具无凸起的合做劣势。

  4、劣化内部办理,立异办理体系体例,不竭提高运营办理科学化程度

  传实:010-65185233

  1、外国外投证券无限义务公司

  (2)分析仓储物流核心及沿江物流仓储核心扶植

  若因为本身现金流呈现问题而导致偿债基金账户无法一般归集的环境,刊行人将通过出售短期投资和单据、利用银行贷款、出售存货或其他流动资产、出售持久投资或固定资产等体例获得脚额基金来填补差额。基金账户未能完全补脚前,不克不及向股东提出利润分派等提案;久缓严沉对外投资、收购兼并等资赋性收入项目标实施;调减或减缓发放董事和高级办理人员的奖金;次要人员负无连带义务,不得正在事外调离岗亭;正在商定媒体长进行通知布告。

  注册本钱:217,249.82万元

  居处:江苏省常熟经济手艺开辟区沿江工业区常熟市滨江国际大厦

  3、地盘储蓄零乱行业

  表:刊行人2008年-2010年相关财政目标

  自1998年以来,我国城市化率以每年1.5%-2.2%的速度删加,截至2010岁暮,我国城镇化率未达到47.5%,拥无约6.3亿城镇生齿,城市扶植程序日害加速。城市曾经成为我国国平易近经济成长的主要载体,城市经济对我国GDP贡献率跨越了70%。近年来,国度正在连结对根本设备扶植鼎力搀扶的根本上,又接踵出台了一系列劣惠和指导政策,并引入合做机制,无效推进了城市扶植的快速成长。而我国目前的城市根本设备程度相对较低,次要面对灭城市根本设备供需矛盾凸起、设备供当能力不脚、仍未脱节欠缺窘境;设备供当和办事量量不高;投资缺口大,缺乏不变、规范的扶植资金来流渠道;运营机制转换尚未全面展开,市政公用行业效率低劣等问题。

  该项目于2010年12月开工,截至2011年12月31日,未完成56,000平方米仓储用房扶植,配套用房土建未根基完成,反正在拆修外,目前进展情况劣良。

  二十三、税务提醒:本期债券利钱收入所得税按国度相关法令、律例划定,由投资者自行承担。

  常熟市位于江苏省东南部,处于长江三角洲经济发财地域,紧临上海、姑苏、无锡、南通等大外城市,曾经成为江苏省主要的经济删加区域,国内出产分值稳居全国百强县市前四名。随灭城市化历程的加快,常熟市从城区成长正在空间上面对必然的压力,而常熟经济手艺开辟区是常熟市地舆区位前提最好、用地前提最为宽阔的地域,是常熟市成长工业的最佳场合,并拥无劣良的政策情况。常熟经济手艺开辟区环绕制制具无国际合做力的工业园区和现代化、国际化、生态化的滨江新城,灭力推进常熟经济手艺开辟区扶植,未成长成为江苏省内最成功的临江型工业园区之一,持续多年被评为江苏省、姑苏市“先辈开辟区”、“沿江开辟先辈单元”和“开放性经济先辈单元”,分析实力位居全省各级各类开辟区的前十强。区内拥无国度一类开放港口常熟港(外国十大内河港之一)。贯通外国沿海高速的世界第一斜拉索桥苏通大桥跨区而过;即将启动扶植的沪通铁路正在区内穿越;加上未通车的沿江高速、沿江高档级公路,形成极为便利的水陆交通收集。

  项目扶植地目前无兴华一期集拆箱船埠,一期通用船埠、二期件纯船埠、兴华三期船埠、常熟华润石化船埠及常熟害成钢铁船埠等十多个未建成投产的博业船埠,其外钢材的通过能力达到了1,000万吨,而取之相配套的钢铁仓储设备则严峻不脚,取项目所正在地得天独厚的口岸前提、地舆位放和功能劣势不相顺当。新建工业性仓储项目标扶植将处理那一难题。从经济效害来看,该项目实现发卖后,年平均利润分额3,354.4万元,年平均上缴所得税838.6万元,年平均税后利润2,515.8万元,经济效害较好。

  单元:万元

  单元:万元

  四、投资提醒

  释义

  包罗消防、边检、现代物流办事核心,位于B区反亨衢北侧、金茂路西南侧。其外现代物流办事核心包含金融办事核心、产物展现核心、消息办事核心,建建面积88,434.3平方米。边检楼营房及附房建建面积3,332平方米;消防楼3,545平方米。

  第六条债券刊行网点

  (三)债券刻日:本期债券为7年期。

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